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10岁基金公司沉浮录之海富通基金遭弃规模持续缩水

2018-12-08 01:36:20
10岁基金公司沉浮录之海富通基金遭弃规模持续缩水 中国网10月17日讯(记者 叶景) 从1998年首家基金公司国泰基金成立以来,公募基金业在这十多年间经历了成长期、黄金发展期,而今终于站在了“十字路口”,面临着发展方向的抉择。据基金公司规模数据统计,11家“10岁”基金公司中,虽然曾经站在同一条“起跑线”上,然而10年之后,各家基金却境况迥异。有基金公司规模已超千亿,也有基金公司规模稳增。海富通基金成立十年来,2007年规模曾达500亿元,2008年业绩受重创之后规模一蹶不振,虽然旗下基金数量翻倍,规模却已缩水至219亿元,管理费收入亦减半,而机构投资者今年二季度大规模撤出海富通基金,更为其前景蒙上了一层阴影。 规模高起高落 新发基金难挽规模颓势 海富通基金成立于2003年4月18日,据同花顺iFinD数据显示,海富通基金成立当年仅发一只基金,年底规模20

10岁基金公司沉浮录之海富通基金遭弃规模持续缩水

.7亿元,2004年海富通基金再发一只基金,规模跃升至135亿元,此后两年规模稳定增长,2007年,海富通旗下共有7只基金,规模从149亿元一举爬升至517亿元,成为当时规模的基金公司之一。 正所谓乐极生悲,2008年股市悬崖式暴跌,众多基金规模集体滑落,海富通基金也未能幸免,规模从517亿元滑落至385亿元,2009年、2010年股市回暖,海富通基金规模回升至468亿元。怎奈海富通旗下基金自2008年后业绩长期低迷,来之不易的规模再度滑落,截至今年二季度,海富通基金规模219亿元,仅为其点的一半,而汇添富基金、工银瑞信基金、广发基金等基金后来居上,将海富通基金远远落在了队尾。 2010年以来,疯狂发行新基金成为基金公司挽回规模颓势的途径,海富通基金也不例外。为挽回规模颓势,海富通基金自2009年以来发行新基金14只(A/B/C类份额合并计算),其中2009年2010年连发新基金7只,终于将规模从384亿元拉升至468亿元。无奈业绩长期低迷,投资者对海富通基金的认知度下降,海富通基金2011年以来共发行7只新基金(A/B/C类份额合并计算),总募集金额39亿元,规模却从2010年底的468亿元滑落至今年二季度的219亿元。 管理费收入、净利润双降 海富通基金规模遭腰斩,赖以生存的管理费收入也随之减半。据同花顺iFinD数据显示,2007年海富通基金规模时,管理费收入曾多达5.8亿元,此后4年规模持续缩水,管理费收入也一再“瘦身”。2012年股市震荡,海富通旗下基金业绩持续低迷,管理费收入较前一年减少1.2亿元,至2012年底管理费收入已降至3.8亿元。今年上半年,海富通基金规模骤降120亿元,管理费收入缩水仍难逆转。 管理费收入逐年缩水,客户维护费却不减反增,海富通基金的日子自然不会好过,同时,公司净利润也逐年下滑。据同花顺iFinD数据显示,海富通基金自2009年以来净利润分别为1.7亿元、1.9亿元、1.6亿元、1.5亿元,而据海通证券披露的2013半年报显示, 今年上半年,海富通基金实现营业收入2.58亿元,营业利润0.83亿元,净利润0.65亿元,营业收入、净利润分别同比下滑9.15%、13.33%,雪上加霜的是,海富通基金尾随佣金却上升了11.81%,其中海富通周期ETF及非周期ETF联接基金今年上半年客户维护费占管理费比例高达854.05%、824.85%,同比提升2倍左右,而两只联接基金管理费却双双下滑近3成。 旗下基金业绩回暖无奈基金经理频繁变更 机构投资者集体“逃离” 今年股市“生气不多”,基金公司却似“打了鸡血”, 多数基金以变应变靠优选个股均取得不错收益。截至10月15日,景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、易方达创业板ETF三只基金净值涨幅超90%,多数基金净值涨幅非常可观。海富通旗下基金今年来业绩整体回暖,其中海富通国策导向表现,今年以来净值涨幅55.43%,在全部开放式基金中排名第20位,海富通中证内地低碳指数今年以来涨幅34.99%,海富通中小盘今年以来涨幅35.30%,三只基金排名全部靠前。 然而,去年以来,海富通基金经历了一系列人事变动,去年海富通基金对旗下6只基金的基金经理进行了大换血,今年海富通稳进增利分级债券、海富通货币、海富通现金管理货币、海富通养老收益混合、海富通国策导向股票、海富通收益增长混合等基金经理再次发生变动,机构投资者对海富通基金的认可度明显下降,今年二季度海富通旗下基金惨遭机构大规模减持。 据同花顺iFinD数据显示,机构投资者集体撤出海富通旗下主动偏股基金,海富通旗下7只主动偏股基金,有2只基金的机构投资者持有份额比去年下降超90%,4只的机构持有份额底下降80%,另有1只的机构持有份额下降超40%。 成立十年,海富通基金依然挣扎在200亿元的“温饱线”上,近两年以来,基金人员流动加大、渠道压力大增、同业竞争日益激烈,“早起的鸟儿有虫吃”,天弘基金凭借“余额宝”一飞冲天,海富通基金的“同班同学”广发基金依靠稳定的人员构成稳坐规模前十大基金公司,而投研、渠道都不占优势的海富通基金的生存空间恐将日益狭窄。 手机镜头套装
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